Cyrus, un adolescente de 15 años resiliente, trabaja en el taller mecánico de su padre —una persona emocionalmente distante— y le cuesta aceptar la inminente marcha de su hermana mayor, Sammy, la única fuente de apoyo emocional en su vida. Cuando ve la vieja moto de cross robada de Sammy, se propone recuperarla, con la esperanza de que eso pueda mantener vivo el vínculo que les une.
Durante un viaje en tren, Ariel y Paul pasan el rato dibujando sus miedos más profundos. Su juego da un giro inesperado cuando Gilda, una misteriosa pasajera, se entromete en su conversación. Sin embargo, su relación con el miedo parece mucho menos inocente que los divertidos dibujos de ellos.
Después de reunir el dinero necesario para pagarse un aborto tras quedarse embarazada de su novio polaco estudiante de intercambio, la directora decide celebrarlo con una fiesta, a la que acuden su vecino, un geriátrico músico de ska; unos antiguos miembros de una banda, ahora semijubilados; su sucio compañero de piso gay; y las siempre presentes chinches.
En los momentos de gran tensión tras un accidente de tráfico, antes de que lleguen las autoridades, un conductor de grúa impulsivo pero desesperado defiende con uñas y dientes el vehículo que está remolcando. Pero la situación se le escapa rápidamente de las manos.